Arauco, uno de los principales productores forestales y de celulosa de América Latina, ha realizado una destacada iniciativa al colocar un bono híbrido sostenible por la suma de 800 millones de dólares. Esta emisión, la mayor de deuda corporativa registrada en el mercado chileno y en general para las operaciones de nuam, fue celebrada con un campanazo en la Bolsa de Santiago, marcando así un hito significativo en el ámbito financiero local. El evento tuvo lugar en el contexto de la iniciativa global «Ring the Bell por el Clima», impulsada por la Federación Mundial de Bolsas (WFE), la cual busca resaltar el papel crucial que desempeñan las bolsas de valores en la acción climática, promoviendo inversiones sostenibles y la transición hacia economías bajas en carbono.
La reciente emisión de Arauco generó un gran interés entre los inversionistas locales, atrayendo una demanda superior a 35 millones de Unidades de Fomento, lo que equivale a 1,75 veces la oferta. Este bono se colocó a una tasa de interés de 3,97%, lo que reafirma la confianza del mercado en la compañía y su estrategia de sostenibilidad a largo plazo. Soledad Vial, subgerente de Sostenibilidad e Impacto de Arauco, destacó que este logro no solo representa un hito financiero, sino que también evidencia el compromiso de la empresa por generar valor ambiental, social y económico para Chile y la región.
El bono híbrido de Arauco, que se puede considerar como una combinación de deuda y patrimonio, cuenta con un plazo total de 32 años y 3 meses, y ofrece la posibilidad de diferir intereses. Estas características lo posicionan como un instrumento clave para financiar proyectos con un enfoque en la sostenibilidad. Patricio Rojas, gerente corporativo de Finanzas de nuam, subrayó que este acontecimiento confirma la capacidad del mercado de capitales chileno para captar recursos hacia iniciativas transformadoras, especialmente aquellas ligadas a la sostenibilidad, mostrando que el ecosistema financiero está preparado para respaldar visiones de largo plazo.
El campanazo de Arauco, además de simbolizar un importante logro financiero, se enmarca en la estrategia de nuam por fomentar un mercado sostenible. Esta empresa, nacida de la integración de las bolsas de valores de Chile, Colombia y Perú, ha centrado su desarrollo en la sostenibilidad como motor de competitividad en la región. En este sentido, nuam ha implementado una estructura que facilita el financiamiento responsable y la promoción de prácticas que generen valor a largo plazo, mediante el lanzamiento de su estrategia de sostenibilidad y el primer informe bajo los estándares de TCFD, lo que demuestra su compromiso con la reducción de su impacto ambiental.
En un contexto donde la inversión sostenible gana terreno, la emisión de Arauco representa un ejemplo claro de cómo las empresas pueden alinear sus modelos de negocio con las expectativas de los mercados y la sociedad. La acción se establece como un referente para el sector, al demostrar que el financiamiento para proyectos sostenibles es viable y deseado por los inversionistas. Históricamente, el mercado financiero ha sido un pilar de apoyo para el desarrollo agrícola y forestal en América Latina, y con iniciativas como el bono híbrido sostenible de Arauco, se vislumbra un futuro donde el crecimiento económico va de la mano con la sostenibilidad ambiental.
